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國(guó)泰海通(tong)荀玉根認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利(li)收益率。從更(geng)久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度(du)進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較高(gao)增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明(ming)顯走強(qiáng)(qiang)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙素主(zhu)要源于估值水平。

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【中观·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机(ji)销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库存多数下行(xing)；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括底(di)盘出口(kou)同比增(zeng)幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

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1、伊以冲突升级🩰，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国🍆🍈👘，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡💛💘👜👢🥔，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶💔🍍，约占全球石油总贸易量的26.21%🤬🥾，占全球石油总需求量的五分之一。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🩲，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👠🍍，当前概率不大🍊🥦。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🤍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠🍅🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧡💯🍉，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥕💘，万得全A -5.2%👢🩰🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍉💕💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👠🥕👚🥿。当前来看💛🍒，美元短期走强概率不大🍍🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞👙，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘😈🍄。