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综合(he)经济数据与(yu)政策信(xin)号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开(kai)。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派立(li)场，8月降息概率超(chao)80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行(xing)。需警(jing)惕最低工资上调(diao)与企(qi)业税负增加对短期价格的扰动。

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本周(zhou)，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部分。目前的冲突(tu)，对(dui)中美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向(xiang)性影响。那么(me)，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为(wei)直接(jie)影响风险偏好，以及(ji)通过油价和通胀预期扰(rao)动资产配置环境(jing)，且大(da)概率是脉冲式影响(xiang)。

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新能源(yuan)方面：我们认(ren)为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税(shui)收补贴的预期，落地后或对(dui)于电动车(che)销(xiao)量短期有(you)较大影响。欧盟计划给(gei)欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车(che)企或无需(xu)每年接受审核，而是检验三(san)年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到(dao)较大缓解，电动新车或(huo)仍按照原本节奏推出，下半年的新能源(yuan)销量增长或主要来自供给端主动提升(sheng)。

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2） 中美伦敦谈判原则上达(da)成协议框架，但未(wei)涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋商机(ji)制首次(ci)会议，中美原(yuan)则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极(ji)。根据美(mei)国商务(wu)部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空发动(dong)机(ji)部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉(she)及关税层面的调整，整体符合市(shi)场预期。

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1、其次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)(da)對(duì)后市的(de)樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上(shang)交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行(xing)ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸(xi)金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流(liu)入4.86億(yì)元。

2、杰富(fu)瑞分析也(ye)指出，许多中国药企已与美国(guo)企业建立合(he)作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对(dui)其影响有限。这种人才与合(he)作的双重加持，为行业长(zhang)期发(fa)展提供了坚(jian)实支撑。