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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🥿，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍏💋👄🍉，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💋🩰🍒💘；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍉👠🥥，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡🍍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕💖👝👠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👠🍈🍇😈😡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👅💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😈👄🥬、化工😠💯🥑😡👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘🥦🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🥒，港股21年全年净利润增速21%💯👿💖🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥿👡👿、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍉🥕🍋🧅，A股业绩优势放大🥦💔🌽，有望相对港股走强🍌💌，但短期概率不大💌。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨(zhang)行业(ye)的区间最大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区(qu)间(jian)最大涨幅均未超过(guo) 30%。

2、在袭击发生(sheng)前(qian)的几天里(li)，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次(ci)打击(ji)可能将油价推升至每(mei)桶 100 美元以上(shang)。交易员抢(qiang)购看涨期权，而当周(zhou)五亚洲市场开盘后以色列飞(fei)机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。