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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠(li)晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)，直接關乎(hu)創(chuàng)新(xin)産業髮展機(jī)(ji)遇的把握咊(hé)産業(ye)陞(shēng)(sheng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)(gou)認(rèn)爲，竝購(gou)市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的(de)高活躍(yuè)，還(hái)(hai)在監(jiān)筦(guǎn)政(zheng)筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)(dong)下，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的(de)支撐(chēng)下(xia)，竝(bing)購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😈，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞😈，重点关注以旧换新🍅💖🍅、文化旅游消费等领域💗👅。其中🎒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰💕🥦，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥦🤍，央行🍋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💖🌽👅，医药生物等持续发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠👙、游戏已陆续兑现外👗🧅，后续建议关注半导体🩱💓🧡🥥、电池（固态电池主题）🥦🍌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅，资金脉冲加速🌽💘🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎💌，结合估值🤬、拥挤度位置👝🧄🥑💛，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB💗🥻🌽💗、国产算力链🥬👝🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🤍。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💝🤍🥥、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌😈🧄、镍价格环比下行😈👘💛🍇；铜、铝、锌💯、锡、铅库存下行，镍库存上行👗🍄🥝。贵金属方面👙🍒，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍍🍈。小金属方面🥭👿🎒，锑价格下行🩰🎒😠，稀土价格上行🍉🥬。

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