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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业(ye)成本压力(li)有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥾👞，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💓，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🩱👡🧡🥝；例如2009年推出创业板🥬🍇、2019年推出科创板🍍😈。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展(zhan)4000億元(yuan)6箇(ge)月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望(wang)温和净(jing)流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。