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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍍， A股的表现存在5年周期规律🍏🍑。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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上半年经(jing)济进展明显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍(reng)低于负债端利率水平；2025年一季(ji)度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求(qiu)不足仍是当前主(zhu)要矛盾，指数很(hen)难突破中枢(shu)大幅(fu)上涨。另一方(fang)面，在配置型资金(jin)托(tuo)底(di)的(de)背景下，A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🍋🥕🥦🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔🍓🍈👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎😡，标志着产品力正替代产品形式😡🍍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈👡🍓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠🍍💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重点(dian)关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场(chang)高质量发展以及(ji)金(jin)融支持消费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与(yu)措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高(gao)质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

2、另外🍈，国家能源局近日发布数据显示🧄😠👅，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦💌，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。