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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1😠、供应：锂资源供应端来看🩱，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🧅🥿🥝，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍑🍇，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🩳🎒💕；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🩰🍌，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍆🍓😠、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🌽👛💞👡👛、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💝🧅👜、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡😻、盐湖股份4万吨试生产💋💯，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍍、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🍅，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍋💝，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💝，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥑🧅🩱，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)(men)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

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