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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💛👗🥑，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🌽、港股通消费等👛👄。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”💝👄👚💌。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👘💗🎒，占年内分红总额比例高达七成。其中💕🥾，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🍇，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券👜、中银睿享定开债发起式🍆🤬🥝。截至6月29日🥕👅，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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四、海关对日本输华水产品实施严(yan)格监管，一旦发现不(bu)符合我国相关(guan)法律法规和食品安全标准，或日方(fang)未能有效履行官方监管责任，将及时采取控(kong)制措施，切实(shi)保护我(wo)国民众的健康安(an)全。

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1、结合自(zi)上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、6月(yue)29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)(qu)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建(jian)設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海(hai)新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dong)腦機接口創(chuàng)新資源集聚(ju)、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的(de)未來産業集羣(qún)。