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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性👄💔👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘💗🍅🍌🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💋。在流动性和增量资金方面👄💖，目前利率仍处于较低水平🍌🍑💞，资产荒趋势依然存在🎒💛🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻😈，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💌，类似现象在2020年也出现过👚🩲，我们称之为牛市阶段II💔🥻🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💖🧡。

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1、在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)(dian)，有關(guan)職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製(zhi)造業(ye)與(yǔ)(yu)服務(wù)業活動(dòng)(dong)的最新(xin)數(shu)據也將受到密切關(guan)註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最(zui)新動態(tài)，尤其昰(shì)(shi)在7月(yue)9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的(de)關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)。值得一提的昰，由于(yu)獨(dú)立日假期(qi)，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

2、三季度A股科(ke)技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。