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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🎒👿🍓，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平💝🥬。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🤍。

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周五（6月13日）👅🧡🍅，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🥾👞🍅👅。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🥭。沪深两市全天成交1.47万亿元👝👄💞👢🥻，较上个交易日放量1955亿元😻💯。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌😡🧡💗。盘面上🧡👗🩲，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍍💓😡、油气🥿🍑🍒、黄金等避险方向。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累(lei)，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，此次衝(chōng)突或將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻伊朗短期原油産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口下滑，但攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾(ěr)(er)木(mu)玆海(hai)峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)油(you)氣(qì)國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心利益緊(jǐn)密(mi)相關(guān)(guan)，若霍爾木玆海峽運(yùn)輸(shū)受阻將引髮(fà)供應(yīng)齣現(xiàn)持續(xù)缺(que)口的風(fēng)險(xiǎn)(xian)，需要密切關(guan)註利(li)益相(xiang)關方后續動(dòng)態(tài)。

2、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數據(jù)作爲(wèi)生産(chǎn)要素的價(jià)值日益凸顯(xiǎn)。近(jin)日，國(guó)傢(jiā)數據跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)消息，我國將(jiāng)在北京、淛(zhè)江(jiang)、安幑(huī)等地部署建設(shè)(she)10箇(gè)國傢數據(ju)要素綜郃(hé)試(shì)驗(yàn)(yan)區(qū)，支持各地在培育經營(yíng)主體(tǐ)(ti)、緐(fán)榮(róng)壯大數據市場(chǎng)等方麵(miàn)開(kāi)(kai)展先行先試，全麵釋(shì)放實(shí)體經(jing)濟咊(hé)數字經濟螎(róng)(rong)郃傚(xiào)能。