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目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向😡🍋，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》💛🍄💟，更是在价格管理🎒🍏🥬😻、医保支付👠👢💞、商业保险、药品配备使用👿、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空间。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)(ye)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部(bu)件行情的持續(xù)(xu)性。6月10日起，多(duo)傢(jiā)(jia)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低(di)供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)(huan)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分(fen)細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)用車過(guò)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)(wei)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零(ling)部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集(ji)中(zhong)度分歧最(zui)近一次昰在2022年開(kāi)(kai)始快速拉大，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安全壁壘(lěi)，零(ling)部(bu)件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆(ban)塊的資本(ben)開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差(cha)。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)(rang)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分(fen)配(pei)咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条(tiao)的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可(ke)能推后。而在中长期(qi)中美竞争(zheng)视角下(xia)，美国经济下行(xing)压(ya)力对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。

2、外盘：本周👛😠，美麦冲高回落💔🥬，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善🥕。美国冬小麦优良率54%😡，高于上年同期的47%😠。春小麦优良率53%👝👅👢，高于市场预期的51%。冬麦收割4%🥕，低于五年均值7%🎒👘🎒🥕。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🍎。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹🩰👘💓🩲，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲🎒。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%😻💟💘😠，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估🥿，因出口上调、库存下调🧡👅，报告利多期价上行🤍。玉米市场方面🍆，陈作出口销售数据良好👜，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力👗🥦💞💕，期价止跌上行🍅。