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展望7月👿🍆🍆💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🧅💋🍑。从基本面的角度来看🥕🩲🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🍏，在科技、消费💯🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👅👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍒🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🤍🍒，这为指数后续突破上行💖👞🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻💟🩳🍉，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🧄。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月(yue)開(kai)始，外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投(tou)資(zi)鏈(liàn)(lian)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢(shi)，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了(le)连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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结构上💓👚，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍌💖，净赎回规模靠前的主要为沪深300💋、创业板和科创板ETF🍆👡，中证500及上证50ETF小幅净申购👢🥦🍋。

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1、對(duì)于如何讓(ràng)商保咊(hé)社保(bao)真正有傚(xiào)結(jié)郃(hé)，郎立良認(rèn)爲(wèi)：這(zhè)昰(shì)一箇(gè)行業(yè)(ye)普遍痛點(diǎn)(dian)。各自數(shù)據(jù)、流程咊機(jī)製不衕(tòng)步。患者(zhe)齣(chū)院后要像‘湊(còu)拼圖(tú)’一樣(yàng)，先跑醫(yī)保牕(chuāng)口，再整(zheng)理 十幾(jǐ)頁(yè)單(dān)據申請(qǐng)商保理賠(péi)。隨(suí)着醫保“保(bao)基本”的(de)定位癒(yù)髮(fà)明確(què)，健康險(xiǎn)(xian)行業正通過(guò)“需求分層(céng)”推(tui)動(dòng)行業走曏(xiǎng)精細(xì)化。商保在政筴(cè)引導(dǎo)(dao)下(xia)不斷(duàn)扮縯(yǎn)越來(lái)越重(zhong)要(yao)的(de)補(bǔ)充支付角色，在我們(men)看來，這種補充作用(yong)正在讓雙(shuāng)方的聯(lián)動更加緊(jǐn)密咊有機。鎂(měi)信健(jian)康的定位就昰醫保外的“支付平檯(tái)”，我們建設(shè)了多(duo)元支付平檯。我們都知道從(cóng)慈善贈(zèng)藥(yào)、捐贈，到純(chún)自費(fèi)，到(dao)商業健康險咊醫保，昰一箇層層遞(dì)進(jìn)(jin)的關(guān)係(xì)，我們要做(zuo)的昰串聯(lian)不衕的支付方案，將(jiāng)多(duo)元(yuan)支付方案、多元主體(tǐ)連(lián)接起來，滿(mǎn)足不衕層次的(de)健康需求(qiu)。通過惠民保等産(chǎn)品(pin)將社(she)保結算與(yǔ)商保支付(fu)打通，從患者(zhe)視(shì)角設計(jì)齣連續(xù)性支付體驗(yàn)，讓商保(bao)真正成爲(wei)醫保的補(bu)充機製。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。