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随着百年变局加速演进(jin)，国防(fang)军工投(tou)资逻辑持续强化，“强(qiang)国必(bi)先(xian)强军，军强(qiang)方能国(guo)安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为(wei)未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击(ji)球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1👅、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全😡💔👙🎒、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性👢；

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作为对以军袭击的回应👢🍆😈😡，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🥿🥾👛。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👙，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧡🍉💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖💟💝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍒💌🧡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👝，供需格局进一步变差💟。此次整车环节向中上游零部件的让利🥔🧡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍏。

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1、*ST同洲2024年年报显(xian)示，报告(gao)期内，公司(si)的主营业务主要分为两大(da)板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂(li)电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业(ye)务等。第二板块为(wei)公司机顶盒领域业务，主要包括卫(wei)星接(jie)收工程机设(she)备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

2、受中东(dong)地区石油供(gong)应中断等市场(chang)预期影响，6月13日，波罗的(de)海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来(lai)新高(gao)。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块(kuai)也迎来(lai)逆势拉升，6月13日(ri)收盘时，凤(feng)凰航运涨停，中远海能、招商轮船(chuan)、国航远洋等涨超5%。