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丛麟科技：公司拟(ni)通(tong)过集中竞价交易方式进行股份回(hui)购，用于稳定股价，注销并减少注册资本(ben)。本次回购资金总额不低(di)于2，000万(wan)元，不超过(guo)4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限👠🌽，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝🍇🤍🥥👘、供需约束等角度💘，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💛💌💓、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩲👡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧄🍓、有色金属、国防军工、商贸零售🍄💋🍄🩲、美容护理、化学制药等”

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从中长期角度🩰，我们建议以周期为轴👛🥬，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩱🍇、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍏🍉、机器人、智能驾驶等赋能）💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆🍊、国产AI应用与算力🥬🍏🍆、国产集成电路产业链）👿👗🌽，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝👗、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)(hui)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)(nei)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠(ding)供需過(guò)賸(shèng)跼(ju)麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)(he)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错(cuo)。尽管部(bu)分板块经(jing)历上涨后估值回归(gui)历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。