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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍉🥥😠、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💓🥝🍒，有望推动港股基本面修复👘；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💯🧡🥝，海外区域性资金对港股关注度上升🎒💖，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👡💌💔🍅、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒💝，品牌提升空间大🥒👅💯，将受益于国内消费持续复苏💘；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍌、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩳👚🍇💌👞；三是红利板块🍈🥬，包括银行💗🌽🩰🥬、能源🩳、公用事业、电信运营商等🍊。

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行业层面🤍💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡👠🍅，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏🍌🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速👝💘，业绩有望改善😡🥕🥔🩰；2）中游制造领域💔🍋，部分领域景气度有所回暖🥑👚🥑👡，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍆🍒🍑🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振🍋🥭💟、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭💛👄、家电、家具、饰品💔🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆👿🥦、燃气🥻🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、云(yun)山雾罩(zhao)的(de)资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规(gui)律存在着(zhe)本质(zhi)的背(bei)离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发(fa)展模(mo)式，或是破局之道。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🩳🩱🍏。这是一项全国多中心临床研究👜🍒，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题🍈。