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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期(qi)价值和改(gai)革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市(shi)场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、从历史表现上看，科创AI指数也是(shi)捕捉(zhuo)AI投资机遇的一大利器。随着近年(nian)来国产AI的(de)崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相(xiang)较于主(zhu)流AI指数和科创(chuang)指数都要更高。根(gen)据Wind数据，截(jie)至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主(zhu)题指数（34.63%）、中证人工智能产业指数（32.51%）、科(ke)创50（1.63%）、科创综指（-0.76%），进(jin)攻性突出。