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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资(zi)金(jin)产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期算(suan)力通(tong)信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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1、1、受到现行持仓制度影响，本周(zhou)主力移仓至8月合约。本周，鸡蛋期货价格呈现先(xian)跌后涨的(de)表现。主力2508合约低位(wei)震荡，临近周末低位反弹。2509合约(yue)周初补跌，周(zhou)五跟随主力合(he)约低位反弹(dan)。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收(shou)涨0.08%，报收3556元/500千(qian)克。

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