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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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展望下半年，在基本面(mian)有待进一步修复以及关税不确定(ding)性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可(ke)能性(xing)较大，但也需关注政(zheng)策发力(li)的节奏。10Y 国债收益(yi)率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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