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今年(nian)以(yi)来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基(ji)金(jin)管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募(mu)证券产品达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净(jing)值个人投(tou)资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消(xiao)退，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投(tou)放以及未来基本面(mian)定价较为充(chong)分。短期内看(kan)不(bu)到债市进一步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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而一(yi)直(zhi)以来，泸州银行的股(gu)权较为集中(zhong)。作为白酒系上市银行(xing)之一，截至2024年末(mo)，包(bao)括(kuo)泸州(zhou)老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资(zi)股股份。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧄💞，当下仍处于第二轮高低切周期中😡😠👄💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💛👞👿，除我们自5月以来持续强调的军工🍄👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜、电网设备、工业金属🍉🤬、啤酒等板块的轮动机会🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍🩰，短期风格层面继续关注科技👠👜💘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🥬🍍🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属💓😡🍌🍑🥬。

2、然而2023年下半年至今👢，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👞🥕，促进投融资两端的动态平衡”🍄🍉💔🩰。2024年IPO市场进一步收缩💗🍄，当年仅有100家企业上市🍋🌽，上市数量创2014年以来的新低。