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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半(ban)年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中(zhong)沪(hu)市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持(chi)續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的(de)領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性(xing)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥿🍎🩰。从社零表现来看🍎👅，粮油食品🥝🍒、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气👞🤍，相关领域盈利有望持续改善💞🥾。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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