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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍈👢👜，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😻。一方面是轻松生活🧄👞🥔，包括各类代理外包、个性化定制高效服💟🍋、餐预制菜🌽👗🥔🍍、连锁品牌杂货店等细分领域🥭🍅🎒；另一方面是情绪消费🍈🩳🍆💝，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化👠👠🥥。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👿🍈、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍎。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💛👄👜👜💕。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💟👚🥑，则2020年该指标见底后脉冲向上🥾😡👠🧅，功能性服饰🥔🍅🥻😈、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥾💟🌽💛，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👞、外需可守。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷(dai)有望进一步扩张；2）大(da)中华区（+5%）或受益于一(yi)系列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬值所带来的昙花(hua)一现的入境游客消费高速(su)增(zeng)长后，由于日(ri)元升值和高基数(shu)压力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通(tong)胀压(ya)力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲(zhou)赴欧洲(zhou)游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他(ta)地区（+5%）主(zhu)要由中东(dong)地区零售(shou)业放松对外(wai)资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱(qu)动。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来(lai)的(de)周末，特(te)斯拉(la)可能会(hui)就这家电动(dong)汽车制造商的发展(zhan)方向提供重要更新(xin)。

2、联储证券指(zhi)出，2024年(nian)食品(pin)饮料板块业(ye)绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营(ying)收和归母净利润(run)增(zeng)速均(jun)有放缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业(ye)为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。