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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資(zi)源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信(xin)息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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然而2023年下半年至今👗，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🩳，促进投融资两端的动态平衡”🥕。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市😠👠🤬🥾👢，上市数量创2014年以来的新低🥝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🍍，大盘风格略占优。第二🍉👄，外部流动性方面🍇🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🧡👚💯，对短期市场或有扰动。第三👝🍈👿🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🍈，加力实施增量政策”🥔🍏💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞💟🍉，市场交易和增量资金层面💋🍇，近期在以伊冲突缓和后🥦💟💛💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🥬🍒🍋。基于以上👜👙，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🤍💯，成长价值风格或相对均衡。

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1、“我们将看到由关税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格(ge)・达科上周(zhou)五告(gao)诉雅虎财经。“经济将(jiang)面临(lin)更(geng)大压力，这(zhe)会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半(ban)年应(ying)该(gai)预料到的情况。”

2、在本次大跌(die)之前，受2024年年报业(ye)绩影响，荣昌生物股价持续(xu)上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增(zeng)长近六成，两(liang)大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。