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谈到(dao)收藏初(chu)衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊(zun)重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么(me)是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线，更(geng)偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于(yu)組建福建省工(gong)業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建(jian)省國(guo)資委持有的福(fu)建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉(zhuan)至(zhi)福建省工業控(kong)股集糰(tuan)有(you)限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💋。1）短期催化主要来自于分母端🍌😻。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧄👚💯，边际推升风险偏好💋🌽。2）谁是增量资金🎒💝？主动权益公募新发基金边际回暖🥾👢🍒、杠杆资金快速跟随😈🍎💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👡👝，险资资金入市进程也可能有所提速💘；但ETF、外资未有明显增量💗👗。

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1、中國(guó)稀土(tu)作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)(gai)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👚👘，包括互联网、人工智能💝🩱、创新药、智能驾驶、具身智能等💝👿；二是消费复苏和品牌出海😈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👛💗，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💖🍌，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👜🍒👿，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。