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2024年7月，在对(dui)哈萨(sa)克斯坦进行国事访问时(shi)，***主席明确表(biao)示，中方(fang)愿同(tong)哈(ha)方等有关各方(fang)做优做(zuo)强中国(guo)-中亚机制，推动中国中亚合作取得更多新(xin)成果。

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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期(qi)市场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股(gu)提供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业(ye)板指周(zhou)涨幅(fu)收窄。在业内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或(huo)为投资(zi)者提(ti)供布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续(xu)看好(hao)泛科技方向机会(hui)。