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2025 年上半(ban)年，不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)整體(tǐ)(ti)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)(dun)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)(shi)，二季(ji)度(du)受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社(she)會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成(cheng)本運行(xing)走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽(xiu)鋼主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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从去年三季(ji)度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化(hua)私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发(fa)增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数(shu)进(jin)一步的(de)加速上涨。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻，显示当前市场风险偏好整体较高🥑👛。并且从历史看💔💯🥿，私募基金、融资余额👢🍅、存在显著的正向联动关系🥻🥦🍒🥬，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍎💛。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🎒🩰，例如通过融资加仓放大收益💖👞💯🍉，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍊💛👄👅。在这些资金的强化作用下🩲😠🍍，整个市场交易活跃度明显提升🍌。

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券商中(zhong)國(guó)記(jì)者(zhe)從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)材(cai)料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師(shi)事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上(shang)述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能(neng)在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据💔💝👠👜。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势👜，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能(neng)力(li)强的互联(lian)网巨头企业，它们(men)在行业轮(lun)动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。