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A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市(shi)、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化(hua)值(zhi)得重视。投资(zi)者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投资(zi)策略应(ying)对。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至(zhi)关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的状(zhuang)态，表现(xian)相对无序。而(er)从短期(qi)来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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这种强度差距在过去的非总统选(xuan)举周期中发挥了重要作用(yong)，在今年11月新泽西州和弗吉尼亚州的非周(zhou)期选举中可能会引人注目，这两个州(zhou)的投票率通常相对较低。国会中的共和党人和特(te)朗(lang)普希望当他们准(zhun)备在2026年(nian)中期选举中捍卫席位时激发他们的热情。

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2、大摩发布研报称，预料中金公司股价未来30天上升🧅🧅💔，发生机率料约60%至70%。大摩认为🥾🍄，在今年余下时间，市场将逐渐计入中金在香港交易活动和成交量上升所带来的盈利收益，并预期即将举行的陆家嘴论坛将公布更多国内市场改革措施，应有助于支持龙头A股经纪商💖。