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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥬👄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍅👡💯🥑，强化全球衰退预期💛👢🥿🥥，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👡，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍍🩱👜，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🌽💘🥕。

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更(geng)難(nán)得的(de)昰(shì)，相比食(shi)品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行(xing)闆塊的分化程度更小(xiao)。截至最新收盤(pán)(pan)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股(gu)年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看(kan)，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。

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对于以伊冲突影响🍇🍆🍎，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💋🎒🩳。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍈🥑🍑🍓，年内金价或仍有新高可能。

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5月份(fen)，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落(luo)实党中央、国务院决策部署，坚(jian)持稳中求进工作总基调，完整准确(que)全面贯彻(che)新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加紧(jin)实施更加积极有为的宏观(guan)政策(ce)，国民经(jing)济顶住压力平稳运行，生(sheng)产需求稳定增长，就业形势总体稳定(ding)，新动能成长壮大(da)，高质量发展向(xiang)优向新。

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1、阿拉格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家🍅🍉🥦，除非局势迫使其这样做👅🤍🧄。这位外长称🍄🥭💘，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击💝👞🍎，是 “公然的侵略和极其危险的行为”👛💟👜🍈🥻。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误🩰😈🍈，其目的是把战争拖出伊朗领土🥿。”据路透社报道🤬💗🍋💔🥭，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持😈🍆🧄🍉💛，以色列的袭击绝不会发生🍎👚👠。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击🍅。”

2、物价方面🤍，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距💞💌。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费券👝🥔🍏。资本市场方面💋，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股🍎🎒🍄、港股，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。