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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)(shi)日。物價穩(wen)定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一季度貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相(xiang)對于産(chǎn)(chan)齣(chū)上陞(shēng)(sheng)，貨幣(bi)擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保(bao)障供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)(he)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于(yu)求的失衡程度，實(shí)(shi)際(jì)上物價也難(nán)以迴(huí)陞(sheng)。5-7月PPI的(de)翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)還(hái)需要一定的時間(jiān)。

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3、从需(xu)求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求(qiu)将比去(qu)年增(zeng)长100万桶/日(ri)，今年全球原(yuan)油需求(qiu)预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在(zai)128万桶(tong)/日(ri)。预(yu)计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预(yu)期。IEA将(jiang)2025年平(ping)均石油需求增长预(yu)期下调至72万桶(tong)/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期(qi)下调至74万(wan)桶/日。2025年全球石油供(gong)应(ying)将增加180万桶/日，此前预(yu)测为增(zeng)加160万桶/日。预计2025年原(yuan)油总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重(zhong)大中断，否则到2030年，石油(you)市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年(nian)，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需(xu)求。同(tong)时需要注意的是美国和中(zhong)国这两大经(jing)济体的(de)石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的(de)高水平，国内的原油进口以及加工量同(tong)比增速下滑，预计下半年均有不同(tong)程度的承压。季节(jie)性来看(kan)三季度(du)好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍉💗💓。战略上我们保持看多🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘💌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰😻💗👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🥥🍉；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿🥾🥿👞💋，更多采取观望🥾👗💝、被动跟随策略💓，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👛😈🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。

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1、经证监会另案查明，金洲慈航💓💛🥔、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中🥑🍊，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💕💘。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💞👘👿🩲。