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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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