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国泰海通(tong)证(zheng)券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而(er)外部局势的(de)缓和，更强(qiang)化了内部(bu)确定性(xing)逻辑的延展(zhan)。因(yin)此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓(huan)。主要企(qi)业装(zhuang)载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄12.43个(ge)百分点(dian)至9.44%；主要企业(ye)压路机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车(che)起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👠😠😠。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👘🧅，同比上升6.8%🍏💛，较年初扩大3267亿元🥔。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🌽👡🩲，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👿😡🍄🥒。