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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化(hua)、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下：

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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