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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍈🍇🩳🍄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👚、PCB🍑🥕🍅🥥、ASIC芯片🥒、光模块、交换机😡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍊👝👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍑🍑👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍇🍏。

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1、3、投资者结构：港股机(ji)构(gou)投资者(zhe)占比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散(san)户占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之(zhi)下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最(zui)新(xin)数据，2020年港股机构投(tou)资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相(xiang)对港(gang)股(gu)溢价下行(xing)，主因国际(ji)资本寻(xun)求(qiu)中(zhong)国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接(jie)轨，外资进(jin)入港(gang)股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风(feng)险担(dan)忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下(xia)外资(zi)加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍👢💞🥦👅，仍位于近10年38.43%的低位区间。