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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第(di)一輪行情(qing)聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器(qi)人，超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資金在反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業(ye)比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预(yu)期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业(ye)盈(ying)利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下(xia)，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕(rao)关(guan)税冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质(zhi)性突(tu)破；同时增(zeng)量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关(guan)税冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动仍(reng)将持续。

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