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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👠🍑，三个多月时间真快🤬，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🌽。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥕🥝💛🥭🥥，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠👝🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大🍓👜，盈利有望触底回暖💓🍓👞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💓💟🍉🧡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍒👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👢、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍊👝😡🩰，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩲😈🤬，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💓💘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍍🍓💞🩱、外需放缓之下或有承压💘，对业绩形成一定拖累💟🍎。此外受益于金价上涨🥑💝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👠🍏🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

2、6月(yue)央行主動(dòng)呵(he)護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月(yue)期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億(yi)元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短(duan)期流動(dong)性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵(he)護流動性(xing)的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。