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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感(gan)，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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在出席海峡论(lun)坛大(da)会发表致辞时，***表示，两岸人民(min)之间的情感与交流是无(wu)法中断的。任何政治力量都无法打压或(huo)阻止两岸民间的真诚往(wang)来(lai)，更无法阻断两岸中国人同根同源的自(zi)然情感(gan)。两岸唯有(you)透(tou)过不间断的交流与认识(shi)，才能减少误解，避免误判，建(jian)立信任(ren)与共(gong)识，共同(tong)寻找合(he)作与发展的机会。只有坚持两岸(an)和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共(gong)谋未来，两岸(an)才能(neng)够创造出和平双赢局(ju)面。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🥥🍈🧡。若利率发生“超速”上行💘🩰，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下👿，日本财政为最大受益者🥦，边际明显健全。

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1、具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF🥝🥑🧡。其中💔，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF🥝🍇🍎，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF👚、南方中证500ETF👅🥝、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元🥥🥻👘。

2、今年3月，美联储官员预计(ji)今(jin)年将降息(xi)两次。美(mei)联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决(jue)策(ce)者下调降息次数(shu)预(yu)测。