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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍅🍇。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地💯、国内经济平稳运行🍏，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑👠🥾👝、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🧅🥒🍓。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🧅🥝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🥻💖。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💓，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看👿🥔，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍑👅🩱。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍉。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属👗💓。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程🍉，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议，涵盖防务🍋😈🥬😠、航空💓👝💛、AI、数据中心、私募信贷等领域🍉🩲，并将与阿联酋加强在AI领域合作。谷歌👙、DataVolt💋💯👙、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]，高通👛、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设🥥🥾。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型💝🧄。

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1、乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示🥾，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对🍋👄。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展，”科瓦奇说。

2、從(cóng)銀(yín)行穫(huò)得大額(é)貸(dài)欵(kuǎn)的上述三傢(jiā)貸欵主體(tǐ)，錶(biǎo)(biao)麵(miàn)上互(hu)不相榦(gàn)，但實(shí)際(jì)上卻(què)與(yǔ)(yu)國(guó)城控股集糰(tuán)有(you)限公司（下(xia)稱(chēng)“國城集糰”）及其實控(kong)人吳(wú)城，存在韆(qiān)絲(sī)萬(wàn)縷(lǚ)的聯(lián)係(xì)。