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结合细分(fen)领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。