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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌、PCB💗、ASIC芯片🍉🥥🍌🍄、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒；应用环节需要持续跟踪观察🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳🥭🥥🩲，建议重点关注字节生态链公司🍒👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩲🥬，建议继续平衡A股和港股的配比🥾👜🍎；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊，但需要耐心等待。

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一直以来🥔🍎🧡💌，A股相对H股存在系统性溢价🥔🍆💌🍆，但宁德时代、招商银行🥿👙🥝、药明康德等公司却出现AH折价🩱🎒🥑，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化🍅😈。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)(jie)構(gòu)牛(niu)，仍(reng)依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整(zheng)波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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针对上述情况，*ST同洲公告称，公司最近一个会计年度经审计的(de)财务报告显示，公(gong)司扣除非经常(chang)性损益前后的(de)净利润孰(shu)低者为正值、持续经营能(neng)力不确定性已消除。

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