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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼(ni)姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗(dou)机被伊朗防(fang)空部队击落。据报道，击(ji)落(luo)地点位(wei)于伊朗西部上空，飞行员已从(cong)战斗机中弹射逃生(sheng)。

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下跌中的回落：美元走强🍌，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄🩱💟🍇，分别为23年和24年5-8月💓。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍋🥿🌽👜，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍄🧅👝🥻🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👢，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝🎒🥒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥬👢🧅，23年恒生指数下跌-13.8%👄🩳，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💯，美联储不断推迟降息时间👙，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛🧄👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💛💟，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👢🥭🍄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗💌🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🌽。

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此外，高(gao)盛(sheng)还对1300多份财报(bao)电话会议进行分析(xi)，民企主导的科技行业（如(ru)媒(mei)体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度(du)显著高(gao)于同(tong)行。

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关键在(zai)于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的(de)就(jiu)职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预(yu)测的世界带来新的团结精神(shen)”。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👄🥝👙👘。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍊，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍒👚👗，AH股溢价指数抬升，反之下降💞💔。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥑🍋🍇，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍎👄，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👙💝👛💞。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👜🍌🍎🍎，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥥。本轮南向资金流入始于2024年10月💋💟😠，春节后开始加速，呈现出规模大💘🌽、速度快的现象🌽👞💓🍊，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👅，接近去年全年的7440亿元🥝😠🥻，日均净流入61亿元🥬👄，去年全年日均净流入仅30亿元😠🥻👜，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、随着百年变局加速演进💝，国防军工投资逻辑持续强化💋🍋👘，“强国必先强军🧄👿，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🤍👞💔👞，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💗🍉。