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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥬🍒，可能对风险偏好有一定支撑💗🧅，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍍💌，并对风险偏好形成压制🍎🥾💘👅。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🩲🥦。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👝，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👅🍓。另一方面🍑💓，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥒🍎👛，风险 偏好或先稳后降。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎創(chuàng)新(xin)産(chan)業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量(liang)與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)(jie)構(gou)性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后(hou)續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本(ben)市場改革(ge)共振的支撐(chēng)下，竝購(gou)市場有朢(wàng)進一(yi)步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與價(jià)值重(zhong)塑空(kong)間(jiān)。

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周五，财(cai)政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出了非(fei)常(chang)不(bu)错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国家(jia)的关祱即将(jiang)恢复(fu)生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预(yu)计在(zai)不超过10个(ge)交易(yi)日的时间内披露本次(ci)交易方案(an)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆💔👢🧅。资金供给端🧄💞👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒😠👝🍅，ETF净赎回规模收窄🍋🥝；市场风险偏好有所改善😈🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈🥾🩳，结构上融资资金有望延续净流入💌🍓🥦。