黑色午夜

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易(yi)流(liu)动性(xing)改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿(yi)元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

2、唐(tang)晨：港(gang)股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。