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按消费类型分，5月份，商品零售额36748亿元，同比增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%🤬。1—5月份，商品零售额180398亿元，增长5.1%；餐饮收入22773亿元，增长5.0%👘。

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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短(duan)期(qi)市(shi)场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、宝盖新材公告指，本次发行H股尚需取得股东大会审议通过🍑👠，中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关**机构🍌👿、监管机构批准或核准👠🍄🤬。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧄🍒💯。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩲👅🩲。A股经历13年TMT牛市后🍒🩰🥾🥦，14年回调盘整🥥，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞😠💛。之后的收敛主要来自政策催化🍑，包括货币宽松🥥、地产放松💌、 “互联网+”产业政策催化💗👚。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💋👄🥝🩲，央行2、4月两次降准💓，3🍎💔🍄💟、5月两次降息🍉🤬🍇🍆；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💌👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉💋💗；产业政策方面🥥，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💛，流动性宽松推动A股强势反弹🍍👘🥻。外部方面💔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆💘；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍎💘。2/15🍈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😈💟💔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💋🥒🍏。当前来看👡💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👢🥭，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌👘，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。