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从调(diao)研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型(xing)来看(kan)，投(tou)资公司(si)、基金公(gong)司和证券公司的调(diao)研次数占(zhan)比依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利(li)润跟随猪价延续下行趋势。然(ran)而，受(shou)到仔猪价格(ge)波动的影响，外(wai)购仔猪养殖模式(shi)下的养殖利润受(shou)到来自猪价和成本的(de)共同影响作用(yong)下，呈现(xian)增加后(hou)回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚(shang)未进入亏(kui)损周期。卓创数据显示(shi)，6月26日，自繁自养养(yang)殖利润179元/头，较年初(chu)减少199元/头，外购仔猪(zhu)养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信(xin)、公用(yong)事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆(heng)生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智(zhi)能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥕🍓，市场对业绩关注度短期明显提升👘，在此情况下👅🍑😈，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🧄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👿🤍，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👛。