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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著(zhu)提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐步到(dao)來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期(qi)的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或(huo)逐步(bu)提陞(shēng)。

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2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。