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那一日，在先后考察了杭州南宋御街遗址💋💋🥦🍆、浙江省博物馆、杭州文澜阁修缮工程，并参观工艺美术大师和民间收藏珍品展览后💛👡💯，***同志表示：“今天是我国首个‘文化遗产日’，‘文化遗产日’的设立凸显出文化遗产在国民经济和社会发展中的重要地位和作用🥑。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬👅，同时警惕微盘风格的波动💘👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💖💕🍌💔、PCB、ASIC芯片🍉💝、光模块😻🍌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💯🥾💟🍑🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍💔💋🍎，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥻👜🍋；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥾🥝💞。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👚😡👛🥒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💘，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍈🍎，促消费🍅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👝，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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