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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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具体来看，基(ji)准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘(pan)曾暴跌(die) 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本(ben)週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)(yin)爲(wèi)：（1）國(guó)內(nei)宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起(qi)，抑製場內的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序(xu)高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚(ju)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的確(què)(que)定性方曏(xiǎng)。

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