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4月(yue)的贸易(yi)战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个(ge)共(gong)识(shi)的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力(li)，更重要的是高油(you)价将阻碍美国(guo)通胀回(hui)落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法(fa)移民带来(lai)的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题(ti)，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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关税影响(xiang)方面，大家电在成本端受关税影响更小(xiao)，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯(si)负债均较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆(ni)势上调了指引，业绩后股价大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各消(xiao)费家电企业(ye)均提及美国消费者信心下(xia)滑带来压力。行(xing)业(ye)公司均在采取加速(su)供应(ying)链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控(kong)制、优化宣传和(he)促销、涨价等方式应对压力。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出(chu)美国与盟友的深刻分歧，可(ke)能削(xue)弱美元作为储备货币的(de)吸引力(li)；但若中东局势升级推(tui)动(dong)避险需求，美元或将意外走强(qiang)。黄(huang)金(jin)市场则呈现更清晰的(de)看涨信号——地缘(yuan)政治风(feng)险(xian)叠加G7内(nei)部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲(chong)突若持续发酵，可能推动(dong)金价突破(po)近期震荡区间。

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1、此外，从(cong)披露中报业绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要(yao)求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日至7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

2、市场分析人士认为，这将使欧(ou)洲央行不得不(bu)在政策调整节奏上保持更大灵活性。德(de)意志银行经济学家(jia)马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦(dan)全球需求进一步疲软，通(tong)胀可能持(chi)续低(di)于预期，届时(shi)欧洲央(yang)行可能需要再次降息以防(fang)止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区(qu)迟迟(chi)无法进(jin)入稳健的(de)复苏轨道，中期(qi)内可能面临更(geng)长期的通胀过低风险，这将(jiang)成为货币政策持(chi)续宽松的重要理由之一。