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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍👠💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🍈🎒👡，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🥭💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭💘，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥕🌽、风电、游戏已陆续兑现外👙🍇👙🥒，后续建议关注半导体💗🤬💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🩳🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💓。胜率方向🩲🍒🍈💌🥭，结合估值、拥挤度位置🍑🍉👠💓，短期风格层面继续关注科技🍒💓👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯👠💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥻🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）