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许廷全：下半年🍊🩳🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍓🥦，消费领域的潮玩🧅、新式餐饮茶饮👙👜🧡😈、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🍓🍑💕🧄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝(zhuang)寘行業利(li)潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕(tong)比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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曾女士在举报中(zhong)称，在体制(zhi)内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺(pu)，总面(mian)积超过6000平方米，她前夫名下的现金理(li)财数(shu)百万元，他们(men)家是全屋名(ming)贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持(chi)有并使用他人银行卡进行理财(cai)涉嫌洗钱，其家庭资(zi)产估(gu)计在8000万到1亿元之间。”

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👡💖，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👞👗👢。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🩳。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💘💟，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。