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三大主线配置机会：第一(yi)，安全(quan)边际较高的资产(chan)。低估值、高股息特性契合(he)中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安(an)全(quan)边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将(jiang)是中(zhong)长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速(su)轮动的环(huan)境(jing)下，建议关注估值较低(di)的细分板块。第三，政(zheng)策提振下的(de)大消费(fei)板块。以旧(jiu)换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能(neng)下持续释放。

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2、美国化(hua)工品因关税不确定性(xing)提前采购，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制(zhi)，汽车及新屋(wu)开工量均(jun)较为低迷，我们预(yu)计成交量将持续放缓。耐用品总(zong)订(ding)单在经历(li)3月7.6%的大幅(fu)增长后，4月下降6.3%，在(zai)连续五个月下降之后，消费(fei)者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但(dan)世界大(da)型企业联合会Conference Board指出，大(da)约10ppt的恢(hui)复(fu)是(shi)在5月12日中美暂停关(guan)税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州(zhou)制造业前(qian)景调查显示(shi)，基础材料市场正受到关(guan)税(shui)不确定性和整体(ti)消费者信心水平下降的影响。